牧羊女阿瓦隆从小就听父亲讲卡米洛城的故事，她说自己长大了要去。父亲笑着点头，第二天就死于一场意外。十年后，阿瓦隆捡到了一把刻着“石中剑”字样的断剑，全村人都说那是假的，她却偷偷离开了村子。一路上她遇到了一个只会说反话的落魄骑士、一只怕水的骏鹰（鹰头马身兽），以及一个声称自己是梅林却只会变出面包的疯子老头。他们穿过迷雾森林、跨越叹息之桥，终于找到了传说中的卡米洛——那里没有黄金宫殿，只有一片废墟，和一块墓碑。墓碑上写着她父亲的名字：第一骑士，卡米洛的最后守护者。
不输皮克斯的催泪炸弹。手绘画风美到窒息，每一个镜头都像中世纪手抄本。故事的核心不是找城，而是“相信不存在的东西需要多大勇气”。父亲那条线的伏笔埋得太深，哭湿两张纸巾。
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