原省歌舞团指挥江海因醉酒驾车撞人逃逸，被判处三年有期徒刑。进入监狱后，他万念俱灰，甚至想自杀。然而监狱长看中了他的专业能力，交给他一个几乎不可能的任务：组建一支囚犯合唱团，参加全省监狱系统文艺汇演。他挑选的“团员”包括：杀猪匠出身的杀人犯、大字不识一个的诈骗犯、患有口吃的盗窃犯。这群人连乐谱都看不懂，甚至把排练室当做斗殴场。江海从最基础的“哆来咪”教起，在这个过程中，他被迫倾听每个犯人背后的故事——那些荒唐的、残忍的、令人心碎的人生。当舞台的聚光灯亮起，这些被社会抛弃的灵魂用嘶哑的喉咙唱出《送别》时，全场狱警和犯人都落泪了。
题材敏感但处理得极其克制且温暖。导演避开了说教，用大量的音乐排练场面来展现人物弧光。结尾的合唱段落具有极强的穿透力，它证明了艺术确实具有教化甚至超度灵魂的力量。
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